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  2. Gestor Documental y documentos

Carga automática de "Un Archivo"

Pasos para realizar una carga automática de "Un Archivo" partiendo desde la página principal:

  • Ir al menú desplegable "Ficheros" y seleccione "Clientes".
  • En la Vista lista ir al menú desplegable, hacer clic en "Carga Automática", seleccionar la opción de "Un archivo" y clic en "Siguiente".
  • Luego, seleccionar el archivo en "Examinar", rellenar la información necesaria y clic en "Siguiente".
  • Verificamos que los Resultados estén correctos y hacer clic en "Confirmar".
  • Para comprobar que el archivo se encuentra asignado al Cliente se debe ir a su ficha, "Historial", y luego a "Gestor documental".

Nota: Para que el programa pueda asignar a cada Cliente su documento PDF, éste debe tener escrito correctamente su número de Nif/cif en su ficha.

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