📽️Mostramos vídeo explicativo y detallamos aspectos a tener en cuenta en la integración🔽
➡️ Aparece la funcionalidad ¨online¨ para activar el acceso a los
clientes que se decidan
➡️ Se activa la funcionalidad dentro de la ficha de cada cliente
➡️ Al activar el check de ¨cliente online¨ se procede a activar el usuario
para nuestro cliente y se marcan las carpetas a las que le voy a dar
acceso.
* El usuario ( cliente ) recibe un email para completar la activación.
➡️ Los expedientes tienen el check de ¨Online¨ para darle
visibilidad al cliente.
➡️ Los documentos tienen el check de ¨online y notificar¨ para darle
visibilidad y que se avise al Cliente automáticamente por email
➡️ La integración incluye también la carga automática de documentos
que nos permitirá subir pdf en bloque y que el CRM los guarde
directamente en la ficha de cada cliente una vez se encuentre
coincidencia por el campo NIF
➡️ El cliente podrá acceder con sus claves a la zona privada y
visualizar expedientes, documentos y actuaciones que hayamos
marcado como ¨online¨
Pantalla home zona cliente
Posibilidad de realizar consultas a la empresa
Pantalla de alta consulta
Posibilidad de conversación entre cliente y empresa después de
crear la consulta
Posibilidad de consultar los expedientes a los que la empresa ha
dado acceso al cliente
Información adicional
*Para facilitar la comunicación entre empresa y cliente se envían emails
automáticos cada vez que se sube documentación a la plataforma.
**Se facilita también acceso a la APP ¨Portal cliente¨ para que los clientes
puedan acceder también a la plataforma a través de su dispositivo móvil.