1. Atención 10
  2. Gestor Documental y documentos

Marcar "Aceptación" y "Online" un documento

Pasos para marcar aceptación y online un documento a un cliente partiendo desde la página principal:

  • Vamos al menú desplegable “Ficheros”.
  • Hacemos clic en “Clientesy seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación.
  • Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”.
  • Clic en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”.
  • Seleccionamos la carpeta a la que queremos subir el documento.
  • Hacemos clic en Online "Si".
  • Hacemos clic en "Aceptación".
  • Pulsamos en "subir documento" y seleccionamos el documento deseado.
  • Pulsamos en “Guardar”.