1. Atención 10
  2. Gestor Documental y documentos

Marcar "Online", "Aceptación" y "Notificar" un documento

Pasos para marcar online, aceptación y notificar un documento a un cliente partiendo desde la página principal:

  • Accedemos al menú desplegable “Ficheros”.
  • Hacemos clic en “Clientesy seleccionamos el cliente al que le queremos subir la documentación.
  • Vamos al apartado “Historial” y luego a “Documentos”.
  • Pulsamos en el botón de la esquina superior derecha “Adjuntar documentos”.
  • Seleccionamos la carpeta a la que queremos subir el documento.
  • Clic en "Notificar".
  • Hacemos clic en Online "Si".
  • Hacemos clic en "Aceptación".
  • Pulsamos en "subir documento", y seleccionamos el documento deseado.
  • Pulsamos en “Guardar”.
    MarcarNotificarAceptacionOnline