Aprende cómo llevar registro de oportunidades comerciales identificando si son pre clientes, clientes, cuál es la etapa de venta en la que se encuentra y mucho más
Es necesario contar la versión profesional del CRM para contar con el módulo de Oportunidades Comerciales
Con el módulo de Oportunidades Comerciales podrás llevar un registro de Pre Clientes , y las gestiones comerciales que lleves a cabo con ellos a la hora de ofrecerles tus servicios.
Puedes encontrarlo en el menú directo del Programa de Gestión:
- Para dar de alta una Oportunidad Comercial, dirigite al módulo en el menú mostrado anteriormente y pincha en "+Alta"
- Cubre los datos específicos en cuanto al "Nombre de la oportunidad", la "Fuente", el usuario asignado y la "Etapa de ventas"
- Guarda y podrás asignarle un Pre cliente o un Cliente ya existente.
- Así mismo, podrás añadir en la pestaña "Conceptos" los honorarios que compondrán el presupuesto de la Oportunidad Comercial (la suma de estos, se volcará en el campo "Importe" de la vista completa)
- En la pestaña "Historial", podrás compilar las Actuaciones propias de la gestión comercial, documentos e emails relacionados.
Una vez cierres la Oportunidad Comercial (cuando se convierte en VENTA), el Pre Cliente se convierte en Cliente y el programa ofrece la posibilidad de crear Expedientes o Cuotas recurrentes relacionados, traspasando al mismo toda la información existente hasta el momento:
A continuación, verás el módulo en un vídeo explicativo: