Software de Gestión

Importar contactos al correo electrónico

Pasos para importar contactos desde otro gestor de correo, al correo electrónico de Eplan: Debemos exportar el archivo de contactos desde nuestro gestor de correo habitual en formato csv (delimitado por comas), o en casos como Outlook, el archivo vCard Una vez disponemos del archivo descargado en nuestro ordenador, nos dirigimos a nuestra cuenta de […]

Cómo firmar online documentos PDF con certificado digital

Te enseñamos cómo firmar online tus documentos PDF a través del CRM de Sudespacho.net sin necesidad de descargar los archivos. Nos dirigimos al documento PDF en el que queremos estampar la nuestra firma digital. Pulamos el icono de la nube: Se abrirá el documento con el lector PDF que tengamos instalado en nuestro equipo. Debemos […]

Módulo de Oportunidades Comerciales

Hemos integrado en la versión Profesional del CRM, el módulo de Oportunidades Comerciales. Con él, podrás llevar un registro de PRE CLIENTES, y las gestiones comerciales que lleves a cabo con ellos a la hora de ofrecerles tus servicios. Puedes encontrarlo en el menú directo del Programa de Gestión: Para dar de alta una Oportunidad […]

Envía correos electrónicos certificados con validez legal

Aprende cómo enviar emails certificados y obtener la trazabilidad de entrega y apertura del correo en un certificado con valor probatorio. Para disponer de este servicio debe contar con crédito. Certificación de emails Los primeros pasos para poder enviar mails certificados con valor probatorio son: Contratar el bono que mejor se adapte a nuestras necesidades. […]

Firma Biométrica

Firma avanzada y biométrica de documentos Accede al gestor documental y adjunta un documento Haz clic en FIRMAR Añade destinatarios, email, número de teléfono móvil y NIF (puedes elegir la posición de la firma, si no eliges ninguna, se colocara en la esquina inferior derecha del documento) Incluye un Asunto y un cuerpo de correo […]

Cómo marcar o desmarcar un usuario como Administrador

Te explicamos los pasos a seguir para configurar a un usuario como administrador o no administrador en el Eplan. Partiendo de la página principal del Eplan: Pulsamos en la llave inglesa y entramos en «Usuarios». Buscamos el usuario que deseamos modificar y pinchamos en él para acceder a su configuración Seleccionamos «Sí» o «No» en el campo «Supervisor», según […]

Tutorial | Cómo funciona el módulo de facturación | Versión profesional

Con este vídeo podrás controlar de manera sencilla la facturación de tu despacho. Te explicamos los tres métodos que dispones para facturar : Facturar un expediente Facturar directamente a un cliente Facturar a través de cuota recurrente ( iguala ) Además también te detallamos como dar de alta los gastos del despacho en el módulo […]

Descarga todos los adjuntos de un email en un solo clic

Descarga de forma masiva todos los archivos adjuntos en un correo electrónico. Con esta novedad podremos descargar todos los adjuntos de un correo electrónico masivamente. Los pasos a seguir son : 1º Abrir el correo electrónico 2º Debajo de los adjuntos pinchar en el botón ¨ Descargar todos los adjuntos ¨ Con estos sencillos pasos […]

Cómo completar datos de Nómina en Empleados

Aprende cómo y dónde registrar los datos contables de tus empleados en el CRM. Para registrar los datos contables de las nóminas en el fichero de «Empleados», procedemos de la siguiente manera: Accedemos al fichero «Empleados», elegimos al empleado al que vamos a añadir esta información y, pinchando sobre su nombre, vemos la pestaña «Nóminas» […]

Firma Biométrica – Vista del receptor de la solicitud

Aprende los pasos que debe seguir la persona que firmará de forma biométrica la documentación que le has enviado. Cuando enviamos una solicitud a un tercero para que firme un documento, a través del servicio de Firma Biométrica, éste debe seguir los siguientes pasos: El receptor de la firma recibe un correo electrónico. Debe pulsar […]

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